Étude de cas · Claver Insurance · Schaerbeek
Devis, relances et renouvellements gérés depuis un seul outil
Ce bureau de courtage préparait ses devis dans un outil, les envoyait depuis Outlook et gardait ses clients dans un logiciel à part. La demande du site, l'offre et le suivi se traitent maintenant au même endroit.
Le contexte.
Claver Insurance est un courtier indépendant installé à Schaerbeek. Ses demandes arrivent par le site, surtout pour l'assurance auto. Les devis sortaient sans le détail des garanties : l'équipe les refaisait à la main, puis copiait le texte dans Outlook pour les envoyer.
Tâche par tâche.
Détailler les garanties
Devis refait à la main pour ajouter le détail
Garanties choisies à l'écran et détaillées sur le PDF
Envoyer l'offre
Texte copié, puis envoyé depuis Outlook
Envoi direct depuis l'outil, PDF en pièce jointe
Signer le devis
Le même nom sur tous les devis
Le nom du gestionnaire qui a préparé le devis
Retrouver un client
Logiciel à part, ouvert avec un code PIN
Clients et polices repris dans l'outil
Relancer les primes impayées
Une matinée de travail à la main, client par client
Avis des compagnies lus, relances en cours de mise en place
Ce qu'on a livré.
- Des devis complets
- Chaque demande du site crée une fiche, un devis à compléter et une tâche. Le gestionnaire choisit les garanties et envoie le PDF à son nom.
- Des relances et des rappels programmés
- Relance après une offre, rappels de rendez-vous, renouvellements et suivi des sinistres partent seuls. Le bureau modifie lui-même les textes, et la relance s'arrête quand le prospect avance.
- Les réponses aux e-mails courants
- Les e-mails reçus par le bureau arrivent dans l'outil. Les réponses aux e-mails courants sont prises en charge, et ce qui demande un gestionnaire rejoint sa liste de tâches.
- Un accès pour chaque collègue
- Chacun se connecte avec son compte et ne voit que les pages cochées pour lui. Clients et polices du logiciel de courtage sont repris dans l'outil.
Le résultat.
- Depuis le 19 octobre 2026, les devis et les e-mails de l'outil partent directement chez les prospects et les clients.
- 22 devis ont été envoyés depuis l'outil dans les jours qui ont suivi, et la relance s'est arrêtée quand le prospect avançait.
- Le 25 octobre 2026, le portefeuille de clients et de polices a été repris dans l'outil.
Et chez vous, qu'est-ce qui se répète ?
On regarde ça ensemble et on vous rappelle sous 24 h ouvrées.