Case study · Claver Insurance · Schaerbeek
Offertes, opvolging en verlengingen vanuit één programma
Dit makelaarskantoor maakte zijn offertes in het ene programma, mailde ze via Outlook en hield zijn klanten bij in een ander pakket. Vandaag komen de aanvraag via de website, de offerte en de opvolging op één plek samen.
De context.
Claver Insurance is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar in Schaarbeek. Aanvragen komen binnen via de website, vooral voor autoverzekeringen. De waarborgen stonden niet uitgesplitst op de offertes, dus maakte het team ze met de hand opnieuw en plakte het de tekst daarna in Outlook.
Taak per taak.
Waarborgen uitsplitsen
Offerte met de hand overdoen om details toe te voegen
Waarborgen op het scherm gekozen, uitgesplitst op de pdf
Offerte versturen
Tekst kopiëren en vanuit Outlook mailen
Rechtstreeks verstuurd, met de pdf als bijlage
Offerte ondertekenen
Altijd dezelfde naam op elke offerte
De naam van de dossierbeheerder die ze opstelde
Klant opzoeken
Apart pakket, alleen te openen met een pincode
Klanten en polissen staan in het programma
Onbetaalde premies opvolgen
Een volle voormiddag handwerk, klant per klant
Berichten van maatschappijen gelezen, herinneringen worden nog opgezet
Wat we opleverden.
- Volledige offertes
- Elke aanvraag via de website levert een fiche, een offerte om af te werken en een taak op. De dossierbeheerder kiest de waarborgen en verstuurt de pdf op zijn eigen naam.
- Herinneringen die vanzelf vertrekken
- Herinneringen na een offerte en voor afspraken, verlengingen en de opvolging van schadedossiers lopen vanzelf. Het kantoor past de teksten zelf aan, en de herinnering stopt zodra de prospect een stap verder is.
- Antwoorden op courante e-mails
- Inkomende e-mails van het kantoor komen in het programma terecht. De antwoorden op courante e-mails worden opgevangen, en wat een dossierbeheerder nodig heeft, belandt in zijn takenlijst.
- Eigen toegang per collega
- Iedereen logt in met een eigen account en ziet alleen de pagina's die voor hem zijn aangevinkt. De klanten en polissen uit het makelaarspakket zijn overgenomen.
Het resultaat.
- Sinds 19 oktober 2026 gaan offertes en e-mails vanuit het programma rechtstreeks naar prospecten en klanten.
- In de dagen daarna vertrokken 22 offertes vanuit het programma, en de herinnering stopte zodra de prospect een stap verder was.
- Op 25 oktober 2026 werd de portefeuille met klanten en polissen in het programma overgenomen.
En bij u, wat komt er steeds terug?
We bekijken het samen en bellen u terug binnen 24 werkuren.